国际大米恐因国内种植结构改变与国际形势而长期上涨

自打2019年以后，中国逐渐加大了大米进口量。2019年我国进口大米还只有254.6万吨，而到了202年，这一数据激增到了619万吨的历史新高。2023年和2024年比较特殊，2023年中国大米进口量是263万吨，2024年进一步下跌，只有166万吨了。这能说明我们的大米供应充足了吗？不是的，2023年和2024年这两年非常特殊，当时的大背景是因为极端天气和政治选举等一系列因素的影响，像印度、俄罗斯这些大米出口国家接连推出了出口禁令，所以这两年不是我国不想买，而是人家不卖给你，拉低了我国的进口量。

这也就意味着今年的数据非常值得关注，如果今年中国的大米进口量又涨起来了，那可能就是一个比较明显的趋势性信号了，将来大米涨价那是指日可待啊。而且如果大米涨价了，A股当中与大米相关的公司呢？股票价格恐怕也值得关注了。日本还在持续中的米荒也是一个隐患，今年3月以来，为了控制居高不下的米价，日本向市场投放了大量的储备米，但现在这些储备米现在也快见底儿了，眼瞅着库存告急，目前日本政府已经表示考虑进口大米来缓解米荒。关于日本米荒的事儿，我其实老早就讲了。

可能有些同学会纳闷啊，日本米荒也快一年了，日本政府早干什么去了呢？怎么现在才想到进口大米呢？这主要是因为啊，日本是一个对本国农业实施严格保护的国家，为了保障本国农民的利益，日本每年仅有77万吨的免税大米进口配额，其中主食用大米更少，最多只能进口10万吨，超过部分要征收相当高的关税。但目前来看，日本老百姓吃不上米的矛盾已经逐渐大过了保护本国农民的利益诉求了。数据显示，仅4月这一个月，日本大米进口量就达到了6838吨，而2024年全年日本的大米进量才约3000吨。这就是说呢，4月一个月就相当于2024年度进口总量的2.3倍。而就这个规模的进口量，日本超市和餐饮行业还几乎不够，希望进口米能够再多放开一些。接下来，一旦日本确认紧急进口，对国际米价那会是一个重大刺激。

大家听到现在听明白了吧？大米涨价的趋势是最可以确定的，最明确的，更关键的是，一旦日本政府开了进口这个口子，就再也不好收了。首先，日本目前的农业结构确实有问题。为了维持米价稳定，从1970年开始，日本就鼓励农民减少水稻种植，转而种植其他农作物。这虽然短期内避免了米价暴跌，但却导致日本的主粮安全不再可靠了。就像这一次，虽然日本宣称其大米自己略有100%，但日本表现在像完全能自己的样子吗？日本经济产业研究专家山下一人就估计呢，上世纪90年代，日本大米的潜在产能是1400万吨，但减更之后，当前日本大米产量已经缩减到了650万吨左右了，你看，缩减了一半还多呀。

而且这个东西他说完以后不是一下子就能恢复过去的，你想恢复也没那么容易啊。接下来，为了平稳国内的粮食市场，日本可能在较长时间内都需要进口国际大米。另外，大家别忘了，目前日本还跟美国在进行贸易谈判，那按照特朗普那种见缝插针的个性，他也很可能会逼迫日本在粮食进口问题上向美国开绿灯。而就供应端来看，全球越来越频发的极端天气也在威胁的水稻的种植。像印度是全球最大的水稻出口国，但它同样是受极端天气影响最多的国家之一。针对印度人口最多的农业邦北方邦，近日有研究学者就警告称，降雨模式的变化、干旱频率的增加以及高温威胁可能会导致其水稻年产量下降高达40%，并造成高达58%的。

潜在收入损失。除了南亚之外，东南亚各国也是近些年因极端天气受害的重灾区。总的来看呢，不断增长的需求和越发不稳定的供给都是未来支撑大米价格上涨的关键力量。近期小麦的价格引起了不少人的关注，自5月中旬以来，芝加哥商品交易所的小麦其实出现了一定上涨的趋势。

看样子市场对于把小麦价格炒起来已经有点蠢蠢欲动了。在6月2号到6月8号一周内，美国小麦上涨了4.07%，多头确实呢也在进仓，从持仓数据来看，6月5号商品基金增加了2000手小麦的净多头，但是6月9号芝加哥小麦期货价格却从七周的高点回落了，这主要是因为传来了俄罗斯供应充足可能会影响美国小麦出口的消息。俄罗斯在这方面呢，它的情况确实是比较阴晴不定的，像去年俄罗斯的粮食主产区之一的罗斯托夫州先后遭遇了春霜核干旱，导致该地区粮食产量下降了22%，小麦产量下降了38%。作为全球最大的小麦出口国，俄罗斯全国的粮食产量在2024年下降了近14%。

到了今年天气的危机还在持续，像是在经历了4月底和5月初的霜冻之后，罗斯托夫州目前也宣布进入了紧急状态，而他已经是俄罗斯第三个宣布进入紧急状态的粮食产区了。实际上在去年年底的时候，俄罗斯就预警说自己2025年的小麦出口要下降，原因是天气不好，干旱严重。当时是预测俄罗斯冬小麦的种植率可能降至11年来的新低。并且根据美国农业部发布的数据，20242025年度的俄罗斯小麦产量预测为8200万吨，比前一个谷物年度的推测值减少大约一成。

所以之前俄罗斯就把大麦、黑麦、玉米的出口配额设为零，还宣布从2024年12月4号起，小麦出口关税将上调18%以上。叠加上最近因为乌克兰突袭俄罗斯，市场又对俄罗斯的小麦出口量有了点不确定性，尤其是6月9号乌克兰方面表示，俄罗斯对他们进行了报复性空袭，后续会不会再闹大确实不好说了。